Sage Retail / Gestão Comercial - Mais de 150 novas funcionalidades

Versão 2012 certificada de acordo com portaria 22-A de 2012

Novo Módulo tesouraria com gestão de cheques pré-datados

Novo módulo de tesouraria com Gestão de letras c/ cálculo de imposto selo

Novo módulo de tesouraria permite gerir contas desagregadas do mesmo cliente/fornecedor, com vários tipos de conta/carteiras com o estado da CC: “Em Cobrança”, “Cobrança Duvidosa”; “Contencioso”; “cheques pré-datados”; “Letras em desconto”; “Letras a receber”, entre outras.

Listagem de documentos em preparação sempre visível no ecrã de vendas e compras

Sistema licenciamento Multi-empresa na Linha Prime da Sage Gestão Comercial

Nova área de sistema onde são criadas as empresas, utilizadores e licenças

Novo sistema de Gestão de caixas que permite indicar fundo de caixa (automático ou manual) efectuar Sangria (com avisos e Bloqueio). Sistema de caixa para Pos e para Gestão Comercial.

Sistema de caixa permite efectuar documentos com contrapartida: transferências entre caixas, sangrias, aberturas/fechos com valor declarado a lançar diferencial em caixa alternativa

Possibilidade de abrir mais do que uma sessão de caixa por dia, evitando ter que efectuar declaração de caixa, quando funcionário se ausenta temporariamente.

Atribuição de caixa a funcionário ou a terminal/posto

Possibilidade de reabrir caixa e efectuar edições de transacções de caixa. Por opção e permite "bloquear" a entrada em sessões já fechadas (configurável por caixa a possibilidade de alterar/anular transacções de sessões de caixa já fechadas)

Associação automática dos valores movimentados em cartões (Visa / MB), de determinada caixa, a uma conta bancária, calculando comissão bancária. Pode no entanto indicar esse valor manualmente aquando do fecho.

Ecrã de finalização alterado, permitindo que se possa indicar 2 valores diferentes para a mesma modalidade de pagamento ( 2 cheques, 2 vales, 2 talões reembolso) no mesmo documento

Fechos de caixa são agora numerados, uma vez que são gerados por documento

Documentos em preparação nas Compras

Rastreabilidade de documentos em back-office (permitindo perceber em qualquer documento, qual o documento que lhe deu origem e qual originou a nível de pagamentos, por exemplo)

Possibilidade de imprimir etiquetas nas lojas, baseado na informação transferida pelo Gesfiliais, com base nos produtos alterados na sede

Aquando do recibo, possibilidade de visualizar documentos pendentes por morada do cliente

Possibilidade de impedir a venda de determinado artigo, mediante várias condições de datas. Pode ainda indicar substituto que é vendido automaticamente se produto impedido de comercializar. (artigo associado)

Pagamentos/Recebimentos de documentos por Transferência Bancária, com indicação automática da conta bancária a creditar/debitar

Possibilidade a partir dos documentos de Stock, como transferências de Armazém de gerar em automático Guias de Transporte.

Possibilidade de efectuar descontos nos recibos sobre o valor líquido (por parâmetro)

Possibilidade de definir descontos linha a linha na emissão de recibos e avisos de lançamento

Desconto de pagamento antecipado (antes da data de vencimento) nos Pagamentos/Recebimentos

Ao efectuar pagamentos, possibilidade de filtrar documentos pendentes por tipo de Tipo de conta (carteira) de conta corrente

Transferência, nos documentos de pagamento/recebimento, dos valores em CC, entre carteiras

Possibilidade de se efectuar pagamentos e recebimentos de Outras Entidades (outros credores/devedores) que não clientes/fornecedores, sobre Notas de lançamento emitidas

Campos extras aplicáveis a todos os tipos de documentos (Compras, Vendas, Contas Correntes, Stock, Caixa, …). Possibilidade de obrigar a preenchimento dos campos antes de terminar documento.

Novos Relatórios de caixa - Total Caixa por Sessão; Total Caixa; Total Caixa por Delegação (substitui “localizações”); Total Caixa por Dia

Novos documentos de abertura e fecho de caixa e que podem ser impresso em formato A4 ou talão

Novo Mapa de vendas de Produtos em promoção com Totais Vendidos, média de PVP liquido comparando com Média de PVP sem desconto e respectiva percentagem de desconto (Mapa de resultados)

Novo mapa detalhado com resumo das vendas por família, por documento e caixa mensal, e média por cliente/cesto médio (Relatório de Vendas\Mapas Especiais\Resumo Família/Vendas Dia/Mês – ideal para supermercados)

Novo Mapa de resumo de vendas mensal/dia onde as linhas são os dias, e apresenta valor das vendas por família, em coluna.(Relatório de Vendas\Mapas Especiais\Total Família Dia/Mês - ideal para supermercados)

Processamento de comissões de empregados com retenção na fonte

Possibilidade visualizar apenas documentos de reembolso que estejam pendentes, aquando da sua utilização

Nova disposição de ecrã das vendas em back-office que permite editar/visualizar documento, sem ter que regravar (campos extras, Totais e Detalhes)

Criada série específica para introdução de documentos (facturas ou equivalentes) efectuados manualmente, que foram processadas quando sistema esteve inoperacional (Oficio Circulado 50000/2012 alínea 2.4.1.1)

Sage Live Chat (depende de contrato activo)

Editando recibo já liquidado (recibo que deu origem a crédito) mencionar documento que o liquida, sem ter que alterar recibo.

Impressão de extracto de fornecedores (vários fornecedores) entre datas, à semelhança do que já acontece em clientes.

Possibilidade de indicar margem de erro (intervalo) para valores na declaração de caixa (fecho cego)

Pesquisa de moradas na indicação do local de descarga nos detalhes finais do documento

Possibilidade de definir hora e localização de cópia de segurança automática

Indicar que utilizadores podem aceder a determinada empresa

Importação de tabelas Intrastat 2012

Possibilidade de definir, por posto, prefixo para novos códigos de barras) possibilitando assim um maior nº de CB com cores e tamanhos

Se Indicar um valor superior ao total a liquidar (recibo ou aviso de lançamento, por exemplo) é ser assumido automaticamente o diferencial como valor em crédito - campo "Outros valores"

Possibilidade de efectuar entradas em stock de propriedades que não existem para registo de créditos (configurável na tabela de documentos)

Assumir data do sistema quando aplicação não é reiniciada (possível por configuração de hora a que muda o dia). Possibilidade de definir uma hora para que seja assumida a mudança de dia

Ao editar (reimprimir) recibo apresentar valor pendente da altura em que foi emitido o documento

No Dashboard possibilidade de se adicionar as "Cobranças Pendentes" (é possível adicionar qualquer um dos gadgets de CC e indicar que é para o tipo de conta COB) –

*Algumas funcionalidades estão previstas apenas com módulo específico activo, e podem não estar nas duas aplicações.

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